Poppy, gadis berusia 6 tahun, selalu dirundung. Setelah kedua orang tuanya meninggal, dia hidup sendirian di rumah tua. Pada malam Natal, dia tak sengaja mengirim surat permohonannya kepada Satan karena mengira namanya sama dengan Santa.
Satan pun mengutus Cerberus, anjing neraka berkepala tiga yang menyamar sebagai anak anjing bernama Pip, untuk melindunginya.
Melihat Poppy terus dirundung, Satan turun langsung ke dunia dalam wujud bayangan hitam raksasa, lalu menakuti anak-anak yang merundungnya. Namun, tindakannya melanggar Hukum Neraka hingga dia disambar petir dan terluka parah...