Manuel Lima, um filho ilegítimo expulso da família, desperta um raro talento de domador com todos os atributos. Só que, por ser pobre, nem as feras espirituais mais fracas aceitam contrato com ele, e ele vira motivo de chacota. Humilhado em público pelo meio-irmão Vitor Lima e pela própria namorada Elisa Neves, Manuel desperta um Sistema Supremo de Atavismo do Domador. Enquanto todos evoluem suas feras, ele faz uma lagarta verde desprezada regredir e renascer como a mais poderosa: o Dragão Azul do Vazio.