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Noah sofria bullying implacável por seu irmão adotivo mais novo, Lucas, o que acabou levando ele a cair de um prédio. Em uma reviravolta do destino, seu corpo atinge Joe, um chefão da máfia que tentava salvar ele, durante a queda, e ambos acabam perdendo a vida. Para salvar Joe, os médicos transplantam seu cérebro para o corpo de Noah. Joe decide então continuar vivendo como Noah, correndo atrás dos sonhos que nunca conseguiu realizar na juventude, ao mesmo tempo em que ajuda Noah a recuperar a vida que foi roubada dele pela crueldade das pessoas ao seu redor.