Um ihre inhaftierte Mutter zu retten, schleicht sich ein fünfjähriges Halbdrachenmädchen in die Drachenstadt, um ihren Vater zu finden. Der gnadenlose Drachenkönig ist bestürzt, als er erfährt, dass er ein Vater ist – und dass der Verrat seiner alten Liebe ein tragisches Geheimnis verbarg. Nun müssen sie für Liebe, Rache und die Wahrheit kämpfen.