Noah ha subito bullismo incessante da parte di suo fratello minore adottivo Lucas, che lo ha portato a cadere da un edificio. Per un colpo di scena del destino, mentre precipita a terra, il suo corpo colpisce Joe, un padrino della mafia che stava cercando di salvarlo, ed entrambi perdono la vita.
Per salvare Joe, i medici trapiantano il suo cervello nel corpo di Noah. Joe decide di continuare a vivere nei panni di Noah: perseguire i sogni che non è riuscito a realizzare in gioventù, aiutando al contempo Noah a riprendersi la vita che gli era stata rubata dalla crudeltà delle persone intorno a lui.