Şeytan ve Küçük Müridi - Bölüm 1

Giriş: Altı yaşındaki Poppy herkesin sataştığı bir yetimdir. Anne ve babası başkalarını kurtarırken ölünce yıkık bir kulübede tek başına yaşamaya başlar. Noel arifesinde dilek mektubunu yanlışlıkla Noel Baba yerine Şeytan'a gönderir. Şeytan, üç başlı cehennem köpeği Kerberos'u, iki kafasını yok edip boynuna kırmızı bir papyon takarak yavru köpek kılığında onu koruması için gönderir. Kulağına da şu tehdidi fısıldar, "Küçük destekçime iyi bak." Kerberos, Poppy'nin Pippy'si olur. Evine giren serserileri kovar. Poppy köpeğinin konuştuğunu fark eder ve nihayet bir ailesi olduğu için sevinir. Ama okuldaki sataşmalar sona ermez. Tyler onun yeni paltosunu çalar ve Pippy için sakladığı elmasını ezer. Şeytan onu iyileştirmek için gelir ve farkında olmadan o kız için yüreği sızlar. Ona tekrar sataştıklarını gören Şeytan buna dayanamaz ve dev bir siyah gölge olarak gelip acımasız çocukları havaya uçurur ve cehennemin yasalarını çiğner. Bu nedenle kara şimşeğin gazabına uğrar ve ağır yaralanır. Poppy birinin onu kurtardığını anlamış gibidir. Kar kürer, elma toplar, yamuk bir Noel ağacını eve sürükler ve onu koruyan yetişkin için bir mesaj kaydederek onu Kerberos'la gönderir. Büyük salonunda yalnız olan Şeytan, oyuncak ayıdaki kaydı defalarca kez dinler ve kalbi yumuşar. Ardından Tyler'ın annesi Poppy'nin bir yetim olduğunu yetkililere bildirir ve bir yetimhane onu almaya gelir. İyileşmeyen yaralarını görmezden gelen Şeytan, Lucifer Morningstar olarak gelir ve Poppy'yi evlat edinir. Birbirini kurtaran iki yürek birbiriyle yakınlaşır. Noel gününde Poppy, anne ve babasını son bir kez görmeyi diler. Lucifer cennete gider ve anne ve babasının ruhunu ona geri getirmek için meleklerle savaşır. Kutsal ışık tarafından yanan ve vücudu yaralarla kaplı olan Şeytan, yine de anne ve babasının ruhlarını korur ve onları eve getirir. Poppy rüyadayken anne ve babasına veda eder ve annesi ona şöyle der, "Bizi sana o getirdi."