

Can Aydın, kendini aniden Yaratık Ustalarının dünyasında bulur; üstelik okul güzeli Lina Çimen tarafından reddedilmiş, herkesin alay ettiği F sınıfı işe yaramaz bir yaratık olan Deri Yılan'a dönüşmüştür. Ölümün eşiğinde Yutma ve Evrim Sistemini etkinleştiren Can, Gölge Kurt'tan başlayarak her şeyi yutmaya başlar; yılandan ejderhaya dönüşerek nihayetinde dünyayı titreten efsanevi Yaratıcı Ejderha hâline gelir. Tüm yeryüzünü kasıp kavuran Yaratık Dalgası ve öteki diyarların güçlü düşmanlarıyla yüzleşen Can Aydın, insanlıkla omuz omuza vererek kan ve ateş içinde savaşır; tanrıları bile yutarak en güçlü yaratık olma serüvenine başlar.

Julian, Ivy'nin pilot olma hayaline destek olmak için 3 yıl boyunca kendi hayallerinden vazgeçer ama Ivy'nin erkek çırağı Owen yüzünden 18 kez ekilir. Verilen son sözün de tutulmamasıyla Julian çekip gider, işinden istifa eder ve her şeye baştan başlamak için Avalonia'ya uçar. Ivy ise onu kaybettikten sonra ona olan aşkını mahvettiğini fark eder. Nihayet peşine düştüğünde ise karşısında Julian'dan sadece soğuk bir elveda duyar.