이십 년 전, 드래곤 여왕 이연청은 우연히 도영한 일가를 구한다. 시간이 길어지자 두 사람 사이에 감정이 싹텄고 이연청은 도영한과 함께 세 아이를 키우기로 한다. 눈 깜짝할 사이, 이십 년이 지났고 도영한의 전처 김유진이 나타나자 세 아이의 마음은 친엄마 쪽으로 기운다. 가족들은 유일한 바깥사람인 이연청을 쫓아내기로 했고 이연청도 현실을 깨닫고 이 가족들을 끊어내기로 한다. 그때, 도씨 집안 사업에 각종 문제가 생기기 시작한다. 전처 김유진이 돈이 탐나 도씨 집안으로 다시 돌아왔다는 것을 알게 된 가족들은 그제야 이연청이 생각났고 그녀를 돌이키려고 하지만 이연청은 그들에게 완전히 실망하고 새로운 인생을 시작한다.
소꿉친구로 지낸 지 10년, 하지만 그의 신부는 그녀가 아니었다. 약에 취해 당한 뻔한 그녀를 경승현이 구해준다. 5년 후 쌍둥이를 데리고 그녀가 귀국하고 두 사람은 다시 재회하게 된다. 숨어보고 피해 보지만 결국 경승현에게 들키고 만다. "널 찾으면 다신 놓치지 않겠다고 다짐했었어"
5년 전 둥근달이 뜬 밤, 심해윤은 술에 취해 방을 잘못 찾아가 배민준과 하룻밤을 보내게 되고, 그 후 아들 심태하가 태어났다. 하지만 태하가 4살 되던 해에, 갑자기 이상한 증상이 나타나기 시작하고, 사람들은 괴물이라고 하며 태하를 가두려고 하지만 결정적인 순간에 배민준이 나타나 태하를 구한다. 심해윤은 그제야 알게 된다. 5년 전의 그 남자가 전설 속에서나 듣던 늑대인간이라는 걸...
수학 천재 소녀 서지아는 시골에서 자란 뒤 뒤늦게 서씨 가문에 돌아온 친딸이다. 하지만 가족들은 입양된 서예지를 더 아끼며, 서지아를 무시하고 억울한 누명을 씌운다. 시험장에서 서예지가 커닝했음에도 오히려 서지아가 비난받고 죽임을 당하자, 그녀는 복수를 다짐했다. 다시 태어난 서지아는 과거의 진실을 밝히기 위해 움직였고, 서예지는 또다시 그녀를 자극한다. 결국 서지아는 모두 앞에서 서씨 가문과 절연을 선언한다.