

전생에서 이진혁은 기사의 딸 서연주를 깊이 사랑하여, 대학 시절부터 끈질기게 쫓아 끝내 결혼까지 이르렀다. 그러나 서연주의 마음은 우진에게 있었고, 두 사람은 음식으로 유혹해 결국 말기 당뇨병에 걸린 이진혁을 강제로 먹여 죽음에 이르게 했다. 임종 직전, 이진혁은 한때 자신처럼 뚱뚱했던 임예진의 진심 어린 고백을 듣게 된다. 환생 후, 이진혁은 우진의 생일 파티로 돌아가 서연주가 또다시 자신을 이용하려는 모습을 목격한다. 이번 생에 이진혁은 운명을 바꾸기로 결심하고, 현장에서 서연주의 위선을 폭로하며 임예진에게 무릎 꿇고 고백한다. 비록 모두의 조롱을 받았지만, 이진혁은 임예진과 함께 모델 대회에서 우승해 서연주와 우진이을 망신주기로 다짐한다.

아버지의 빚에 떠밀린 서윤은 사랑하는 이준을 지키기 위해 잔인한 거짓 이별을 선택한다. 그녀를 붙잡으려던 이준은 사고로 목숨을 잃을 뻔한다. 6년 뒤, 서윤은 이준의 아이를 홀로 키우며 살아가고, 재계의 정상에 오른 이준은 완전히 다른 사람이 되어 돌아온다. 다시 마주한 순간—숨겨진 진실과 지워지지 않은 감정이 터져 나오며 두 사람의 운명은 또다시 격렬하게 흔들리기 시작한다.

연우는 조직 '십강파'의 후계자로, 경쟁 조직 '막강파' 후계자를 제거하기 위해 남장하고 남고에 잠입한다. 하지만 연우에게 유독 관심을 보이는 꽃미남 삼인방이 등장하면서 그의 느와르 인생에 로맨스가 피어오르기 시작한다. 이 셋 중 하나가 막강파 후계자라는데, 과연 연우는 사랑에 빠지지 않고 미션을 완수할 수 있을까?