상고 천제는 임도현이라는 천성이 착한 청년으로 환생하며 자신이 지닌 강력한 힘을 알아차리지 못한다. 그의 할아버지는 그를 제위시키기 위해 수선 명가로 알려진 소씨 가문과 혼인을 시키기로 하지만 소은미는 임도현이 버렸던 봉신전을 들고 와 파혼을 통보한다. 마침, 4대 가문의 장녀 백영과도 혼담이 오갔고, 백영은 그의 진짜 실력을 알아차리며 그에게 마음을 빼앗긴다. 백영의 상대가 되지 못했던 소은미는 황급히 그 자리를 빠져나오며, 봉신전을 열어 봉신 대전의 서막을 열고자 한다. 한편, 천제의 자리를 건 제위 쟁탈전도 시작하는데...
강설화의 남편 서군성은 동시에 두 가정의 살림을 책임지고 있다. 그는 형수가 아무 명분도 없이 고향에 남아 있으면 사람들 입방아에 오르내린다며 강설화와 아이들은 시골에 남겨두고 형수를 데리고 군영으로 떠난다. 서군성은 매달 강설화에게 3통의 편지를 보내지만 월급은 모두 형수에게 상납한다. 기근이 들던 해, 형수와 그녀의 아이들은 서군성의 양옥에서 고기만두를 먹으며 호의호식하지만, 강설화와 아이들은 배고픔에 굶어 죽게 되는데... 강설화는 과거로 회귀하여 이번 생에는 더 이상 참지 않기로 하고 반격에 나선다!
드래곤 부대의 최강 요원 연상백은 잠입한 지 3년 만에 차창준 부하의 신임을 얻어 차창준에게 접근하게 된다. 임무 수행 시 기차에서 딸 양수아를 우연히 만났고 이와 동시에 도둑질 현장을 목격한 양수아는 막으려고 했지만 상대가 아니었다. 나서고 싶어도 차창준 체포 임무 때문에 나서지 못한 연상백은 어쩔 줄 몰라 하다 양수아가 위험에 빠지게 되자 결국 정체를 드러내면서 나서게 되지만 이로 인해 차창준은 양수아를 납치하고 도망가게 된다. 상사와 접선 후, 차창준에게 납치당한 양수아가 수리 마을에 있다는 소식을 듣고 구출하러 간다. 결국 온갖 어려움을 이겨낸 연상백은 무사히 양수아를 구출하고 차창준 무리를 체포한다.
강채령은 전생에 고정욱에게 빠져 그한테 모든 걸 바쳤지만 결국 버림을 당하고, 죽는 순간에야 자신에 대한 여진영의 마음을 알게 되어 한없이 후회한다. 다시 과거로 회귀한 그녀는 쓰레기 같은 남자를 멀리하고 여진영의 마음을 보상해 주기로 결심하지만, 고정욱은 그녀가 밀당하는 줄로 착각하는데... 재벌 2세로 사칭하고 다니던 고정욱은 결국 신분이 들통나 마땅히 받아야 할 벌을 받게 되고, 강채령은 진정한 사랑과 평생을 약속한다.
강아라와 심우진은 뜻밖에 번개 결혼을 하게 된다. 결혼 후 강아라는 심씨 그룹에서 청소부로 일하게 되고, 두 사람은 이 결혼을 비밀로 하기고 결정한다. 동료들의 무시와 하지유의 질투 속에서도 강아라는 자신의 재능으로 모두의 인정을 받게 된다. 그 후에도 하지유는 여러 차례 강아라를 모함하고 해치려 했고, 그럴 때마다 심우진은 항상 강아라를 지켜줬다. 결국 하지유의 모든 음모는 드러나게 되고, 심우진은 공개적으로 강아라에게 고백하게 된다.
미아와 아담의 외아들 노아는 어릴 적 교통사고를 당한 후, 우연히 브라운 그룹의 CEO에게 구조되어 입양된다. 하지만 아들을 잃은 부모의 슬픔은 시간이 지나도 가라앉지 않았다. 미아와 아담은 노아를 찾기 위해 가진 돈을 모두 쏟아붓고 포스터를 붙이며 밤낮으로 수소문했다. 굶주림도 마다하지 않고 20년 동안 오직 아들을 찾겠다는 간절한 마음 하나로 버텨왔다. 그리고 드디어, 20년 만에 노아가 고향으로 돌아온다. 하지만 더 이상 그가 어릴 적 기억 속의 노아가 아니다. 지금의 노아는 브라운 그룹의 젊고 성공한 억만장자 CEO가 되어 있었다. 노아는 브라운 그룹의 땅 매입을 거부하고 있는 마지막 가족을 만나기 위해 고향에 오지만 그의 진짜 목적은 따로 있다. 바로, 자신을 떠나보낸 친부모를 찾고자 하는 간절한 소망이다. 눈물과 비밀로 얽힌 가족의 재회, 그리고 20년의 세월에 감춰진 진실. 과연 이들의 운명은 어떤 결말을 맞이할 것인가?
갑부 윤씨 집안의 아들인 윤민기는 소정아를 위해 아버지와 연을 끊고 5년 동안 밖에서 배달 기사로 생계를 도모하고 있었다. 허영심에 가득 찬 소정아는 베프의 부추김에 넘어가 첫사랑 한도훈과 애매한 사이로 발전했다. 심지어 윤민기 할머니가 위독할 때 감기에 걸린 한도훈 할머니를 보살피느라 윤민기 할머니의 마지막도 지켜드리지 못했다.
전생, 강지윤은 아픈 아들을 데리고 병원을 찾아가지만 도움을 받지 못해 남편에게 전화해 가정의를 만나게 해달라고 부탁한다. 하지만 남편은 친구의 아들도 아파서 가정의가 친구의 아들을 봐주고 있다는 말을 전한다. 결국 아이는 제때 치료를 받지 못해 안타깝게 죽고 강지윤은 아들을 잃고 우울하게 생을 마감한다. 하루아침에 다시 살아난 강지윤은 아들이 아프기 전으로 돌아간다. 그리고 하도영과의 이혼을 결심하는데.
전생에 유소연은 가난한 청년 강우진과 결혼해 의외로 부잣집 사모님이 되었고, 군 장교 이은성과 결혼한 동생 유민지는 남편의 갑작스러운 죽음으로 인해 실성하고 만다. 질투에 눈이 먼 유민지는 유소연을 찾아가고, 두 자매는 서로를 살해한 뒤 동시에 결혼 전으로 환생한다. 과거로 돌아온 유민지는 이번에 강우진을 선택하고, 이은성과 결혼하게 된 유소연은 그의 죽음을 막고 더 꿀 빠는 인생을 살게 된다.
서지헌과 이청린, 사람과 요괴라는 다른 운명을 가졌음에도 서로 사랑했지만, 그로 인해 천교의 추격을 받게 된다. 중상을 입고 죽어가는 이청린을 구하기 위해 봉래신선에게 자신의 목숨을 내놓겠다고 약속하고, 이제 다시 한 번 환생하게 된 서지헌, 결국 다시 이청린린과 만나 천선전의 주인이 된다.
3년 전, 뜻밖의 사고로 다친 월하국 여장군 강하늘은 박세윤을 생명의 은인이라고 오해하고 그와 사랑에 빠진다. 이에 박세윤과 평범한 삶을 살려고 신분을 숨기고 길거리에서 감주를 팔지만 정작 박세윤은 도박 빚을 갚기 위해 내연녀 김미주와 그녀를 빚쟁이한테 바치려고 몰래 계획한다. 이와 동시에 어릴 적 흩어진 동생을 찾던 강하늘의 오빠들도 드디어 단서를 찾고 먼 길을 마다하지 않고 대운시로 찾아가는데...