여동생 유진이 죽었다. 그것도 동생의 남편 하찬영과 그의 내연녀 나주희에 의해. 그 사실을 알게 된 것도 잠시. 유리도 죽임을 당하게 되는데. 다시 눈을 떴을 땐 유진과 찬영이 결혼하기 전으로 회귀한 뒤였다. 동생의 복수를 다짐한 유리는 동생 대신 찬영과 결혼을 감행한다. 그런 그녀의 앞에 한 남자가 나타나는데... 바로 유리의 사라진 첫사랑, 태오였다.
천무 9년, 여덟 명의 왕이 반란을 일으킨다. 하인정은 황태후 민덕현의 지지를 받아 병사를 이끌고 팔왕지란을 평정한다. 하지만 하인정과 고지선의 혼례식 날, 민덕현은 고지선이 황제를 홀려 조정을 혼란에 빠뜨렸다는 소문을 듣고, 고지선을 없애기로 결심하고 두 사람의 술에 혼미약을 탄다. 그리고 독이 발작하여 두 사람이 움직일 수 없게 되자, 고지선을 죽이라고 명령한다. 하인정은 고지선의 죽음을 목격하고 크게 상심하여 황위를 포기하고 출가하게 된다. 민덕현은 하인정에게 돌아오라고 여러 번 권고했지만, 번번이 무시당하자, 자극을 주기 위해 남양왕 하인수를 황제로 임명한다. 하인수는 겉보기에는 성품이 바르고 효심이 깊어 보였지만, 사실 다른 꿍꿍이가 있었는데...
라일라는 고아원을 구하기 위해 돈이 필요하고, 윌리엄은 꽃뱀을 싫어하는 억만장자이다. 두 사람은 갑작스럽게 결혼했지만, 윌리엄은 라일라가 자신의 돈을 노릴지도 모른다는 생각에 정체를 숨기기로 했다. 시간이 지나면서 윌리엄은 점점 라일라를 깊이 사랑하게 되었지만 문제는 라일라가 거짓말쟁이를 그 누구보다도 싫어한다는 점이다.
2년 전, 화재로 목숨 잃을 뻔한 차재현, 죽기 살기로 이복동생 차성월을 구했는데 오히려 방화범이라 모함당한다. 사람들이 방화범이라고 해도 차재현은 꿋꿋하게 부정하고 집을 나가 어려운 생활을 시작한다. 결백을 고하던 차재현은 고통에 시달리고 학교 폭력을 당해 어느 날 밤 옥상으로 올라간다. 같은 시각, 차명헌이 화재의 진실, 차성월의 출생의 비밀, 후처의 바람을 알아버린다. 그리고 아들이 느꼈을 좌절과 실망을 깨닫고 뒤늦게 성인식 선물을 보낸다, 하지만 옥상에 남겨진 건 이 말뿐이다: 아빠, 18년 동안 내가 자랑이었던 적이 있었나요?
가족들의 사랑을 한 몸에 받던 하씨 집안 아가씨 하수지는 자신이 하씨 집안의 진짜 아가씨가 아니라는 것을 알게 된다. 그리고 '진짜 아가씨' 하지우가 돌아오자마자 자신을 사랑해 주던 부모님과 오빠는 하지우의 말만 듣고 믿는다. 그래서 하수지가 할머니를 계단에서 밀어 혼수상태에 빠지게 만들었다고 오해하고 그녀를 예의범절 학교에 보내 참회하게 한다. 하수지는 그곳에서 삼 년 동안 비인간적인 괴롭힘을 당하다 결국 영구적인 장애를 가지게 된다. 삼 년 후, 하수지는 하씨 집안으로 돌아왔지만 발랄하던 하수지는 사람을 멀리한다.
6년 전, 전쟁의 신 조승민은 부하 김진혁의 배신을 당해 중상을 입고 타락하게 되었다. 비바람이 몰아치던 어느 날 밤, 조승민은 우연히 쓰러져있는 소지안을 구했고 그로부터 둘의 운명은 엇갈리기 시작했다. 6년 후, 조승민은 맞선을 보러 갔다가 뜻밖에 소은영과 다혜를 구했고, 조승민은 소은영의 제안을 받고 소지안의 가짜 남편으로 고용되었다. 조승민은 뛰어난 의술로 식물인간인 소지안을 깨어나게 하였지만 뜻밖에 소씨 집안 분쟁에 휘말리게 되었다. 주호준은 위기에 빠져있는 소창 그룹에 눈독을 들이고 있었고 조승민이 갑부 손해일과 손을 잡고 주호준의 음모를 폭로했다. 김진혁과 이문철의 음모도 드러났고 결국 조승민은 승리를 거두었다. 조승민과의 소지안은 서로를 사랑하며 행복한 삶을 살게 되었다. 그 후 류민식이 나타나 새로운 장을 열게되는데...
아버지 학대를 받던 소년 넬슨과 소녀 도로시는 서로에게 가장 의지할 수 있는 친구가 되었다. 한 차 사고로 갑작스럽게 헤어지게 된 두 사람은 성인이 되어 우연히 다시 만났다. 과연 다시 만난 두 사람은 서로를 알아보고, 그들의 사랑의 꽃을 피울 수 있을까?
드래곤 부대의 최강 요원 연상백은 잠입한 지 3년 만에 차창준 부하의 신임을 얻어 차창준에게 접근하게 된다. 임무 수행 시 기차에서 딸 양수아를 우연히 만났고 이와 동시에 도둑질 현장을 목격한 양수아는 막으려고 했지만 상대가 아니었다. 나서고 싶어도 차창준 체포 임무 때문에 나서지 못한 연상백은 어쩔 줄 몰라 하다 양수아가 위험에 빠지게 되자 결국 정체를 드러내면서 나서게 되지만 이로 인해 차창준은 양수아를 납치하고 도망가게 된다. 상사와 접선 후, 차창준에게 납치당한 양수아가 수리 마을에 있다는 소식을 듣고 구출하러 간다. 결국 온갖 어려움을 이겨낸 연상백은 무사히 양수아를 구출하고 차창준 무리를 체포한다.
고등학교 시절 모니카의 첫사랑은 럭비팀의 쿼터백 세바스찬이었다. 세바스찬은 이후 스타 럭비 선수로 성장했지만, 한편 모니카는 청소부로 일하고 있다. 세바스찬은 7년 전 모니카가 자신의 아이를 지웠다는 이유로 그녀에 대한 분노를 안고 살아왔다. 하지만 그는 모니카가 여전히 자신을 사랑하고 있다는 사실을 전혀 모르고 있다. 그런데 숨겨진 아들 이안이 그를 아빠라고 부르며 모든 비밀이 밝혀진다!
정은규는 고윤채와 결혼 후 임신한 고윤채를 버리고 부대로 돌아간다. 7년 후 고윤채는 아들 정만복을 위해 직접 부대로 면회하러 찾아간다. 하지만 정은규는 이미 부대에서 장은희의 딸인 하연화와 결혼을 한 상태였다. 고윤채의 아들인 정만복은 정은희와 하연화 때문에 죽어버리고 정은규는 고윤채의 아버지인 사령관에게 잘 보이기 위해 장모인 장은희를 죽인다. 하연화는 또 복수를 위해 정은규를 죽이고 자살해 버린다. 고윤채는 안타깝게 아들을 떠나보내는데...
동량, 서천, 북진 세 나라가 끊임없이 전쟁을 벌이던 시대, 서천의 기둥 공량이 병으로 위독하던 중, 현대 청년 임역이 군 물자와 함께 타임 슬립을 하여 공량의 목숨을 구한다. 임역은 서천을 돕기로 결심하고, 시대를 앞선 지혜와 현대 자원을 바탕으로 북벌을 진행하며 천하 통일을 꾀한다. 그러던 중, 임역은 노 장수들과 신예 장수들의 신임을 얻고, 관비의 딸 관은촉과 정을 나누며 승리하는 날을 혼인의 날로 약속한다. 그러나 안으로는 서천 세가들의 견제가 있었고, 밖으로는 북진과 동량 연합군이 노리고 있었으니, 위기가 점점 더 커지는데...