전생에서 오로라는 가족에게 괴롭힘을 당해 죽음을 맞이했다. 이제 10년 전으로 돌아온 그녀는 잔인한 의붓 여동생을 감옥에 보내고 가족이 용서를 빌게 만들려 한다.
고귀한 늑대 인간 군주인 나탈리는 그의 생명의 은인인 제이콥의 반려가 되기 위해 마녀의 물약을 마시고 힘을 잃지만 결국 제이콥에게 배신당한다. 5년이 지나 그녀의 힘이 돌아오며 그녀는 새로운 반려 아발론과 함께 복수를 해나가는데...
응급실 간호사인 테사, 우연히 위험한 갱 보스 빅터를 구했다! 그의 집요한 표적이 된 그녀는 필사적으로 도망쳤지만 운명은 마지막 희망마저 빼앗아 버린다. 동생을 살리기 위해 어마한 치료비에 짓눌리던 그때, 빅터가 차가운 눈빛으로 내뱉었다. "내 여자가 되어라, 그럼 살려주지." 어쩔 수 없이 결혼 계약서에 사인한 테사는 그의 세계를 거부하면서도 그의 보호와 달콤한 유혹에 빠져들게 된다. 그러다가 5년 전 비 내리던 밤에 자신을 구한 남자가 바로 빅터라는 사실을 알게 된 순간! 증오와 사랑의 경계가 완전히 무너졌다...