서지헌과 이청린, 사람과 요괴라는 다른 운명을 가졌음에도 서로 사랑했지만, 그로 인해 천교의 추격을 받게 된다. 중상을 입고 죽어가는 이청린을 구하기 위해 봉래신선에게 자신의 목숨을 내놓겠다고 약속하고, 이제 다시 한 번 환생하게 된 서지헌, 결국 다시 이청린린과 만나 천선전의 주인이 된다.
하지유는 가정 폭력 피해자인 여자를 위해 서비스하는 경호원인데 이 업계에 들어선 후 5년 동안 한 번도 실패한 적이 없다. 하늘시 에이스 변호사 심승준과 맞선을 보고 초고속 결혼을 진행했는데 하지유는 자신의 직업이 상대방에게 부담이 될까 봐 직업을 숨기기로 결정했다. 얌전하고 고분고분한 모습이 심씨 집안 사람들의 마음에 들었지만 시어머니 윤수옥은 걱정이 가득해 수차례 여길 떠나라고 조언했다. 심씨 집안에 시집온 하지유는 이상한 낌새를 느꼈다. 예를 들어 윤수옥 몸에 영문도 모르는 상처가 있고 심승준이랑 사별한 전처가 낳은 딸 아린이는 항상 겁에 질린 눈을 하고 있었다. 심씨 집안 사람들이 새며느리 버르장머리를 고치려고 할 때 하지유는 그제야 심씨 집안 사람들이 폭력 유전자를 가지고 있다는 것을 발견했고 윤수옥과 심승준 전처 문연지 심지어 아린이도 그 피해자였다. 변호사 남편은 점잖은 척하는 가정 폭력남이었다. 윤수옥과 아린이를 악마의 소굴에서 벗어나게 하려고 하지유는 계속 신분을 숨기면서 심승준 곁에 남아 가정 폭력의 증거를 손에 넣어 이혼 소송에서 아린이 양육권을 얻으려 한다.
7년 전의 콘서트에서 가왕 심윤하는 갑자기 가요계 은퇴 소식을 전했다. 그녀는 자신이 찾고 있던 초코 오빠를 찾았는데 지금 그의 이름은 고승준이고 아성 그룹의 회장이었다. 고승준이 교통사고로 눈이 멀어 심윤하는 벙어리인 척 그의 곁을 지켰다. 그녀의 보살핌으로 고승준은 눈이 회복되고 다시 세상을 보게 됐지만, 첫사랑 허민서를 향해 달려갔다. 심윤하는 자신의 노력이 물거품이 돼 사라졌다고 생각해 이혼을 결심하고 딸을 데리고 가요계에 복귀했다. 고승준이 허민서를 위해 컴백 콘서트를 열어주었는데 콘서트에서 고승준은 허민서가 부른 노래를 듣고 허민서가 가왕이 아니라는 걸 발견하고 모든 사실을 알게 됐다. 하지만 심윤하는 이미 가왕의 삶을 살고 있었고 그에게 재결합 기회를 주지 않았다.
나인 그룹 친딸인 신아영은 태어나자마자 가족과 헤어지게 된다. 나씨 가문에서는 15살 되는 해에 그녀를 되찾았지만, 가족들은 양녀인 나희주만 챙기면서 그녀에게 눈길을 주지 않았다. 신아영 마음의 소리를 들을 수 있는 나희주는 그녀의 자작곡들을 표절하여 한발 먼저 발표한다. 결국 그녀는 안티팬들에 의해 죽게 된다. 다시 환생한 그녀는 자신의 운명을 바꾸고자 한다.
복싱 킹인 윤상현은 누군가의 음모에 휘말려, 뜻밖에 안유라와 관계를 맺게 되었다. 6년 후 윤성환은 안유라의 행방을 찾게 되었고 자신에게 딸이 있다는 사실을 알게 되었다. 하지만 생각지도 못하게도 그 신분은 안유라의 언니인 안소라에게 도용을 당하고 말았다. 안유라를 질투해 온 안소라는 자신의 딸 임자영과 함께 호화로운 생활하게 된 후로 기회만 되면 안유라 모녀를 괴롭혔다. 안유라의 정체를 몰랐던 윤상현은 계속해서 그녀를 보호했고, 다시금 안유라를 사랑하게 되었다. 그 후 생각지도 못했던 사고로 윤상현은 안소라의 진짜 모습을 알게 되고, 그제야 안소희가 자신의 친딸이라는 사실을 깨닫게 된다...
6년 전, 낯선 남자와 하룻밤을 보내고 하보배를 임신하게 된 하지영은, 친아빠와 계모, 그리고 그 딸에 의해 집에서 쫓겨난다. 그 이후로 하지영은 그들과 인연을 끊고 홀로 하보배를 키우게 되는데, 엎친 데 덮친 격으로 하보배는 희귀병까지 앓게 되어 그들 모자는 힘든 생활을 하게 된다. 6년 뒤, 이씨 가문 가주는 커피숍에서 세 아들의 맞선 자리를 주선하다가, 세 아들의 어린 시절과 똑같이 생긴 하보배를 발견하게 되는데...
고찬우는 사업에서 승승장구하고 있는 아내 배은희를 위해 몇십조 시가의 만수 그룹 이사장직을 내려놓고 뒤에서 몰래 그녀의 사업을 지원하며 가정을 내조했지만 배은희의 마음속에는 남편과 딸은 없고 양동생 위기찬뿐이다. 배은희가 엄마의 책임을 전혀 수행하지 않고 양동생인 위기찬과 친밀하게 행동하자 고찬우는 마음을 접고 그녀와의 이혼을 결심한다.
강해수는 기장 문지헌과 5년 동안 비밀 연애를 하면서 기장으로 진급할 기회를 포기하고 기꺼이 부기장으로 지냈다. 그러던 어느 날 문지헌이 여전히 전 여친과 만남을 이어가고 있다는 사실을 발견한 강해수는 단호하게 문지헌과 헤어진다. 강해수는 단독 비행을 신청해 최고의 여기장으로 성장하여 본인만의 여정에 오른다.
이세윤은 가문의 후계자 신분을 버리고 유현주와 결혼하여 전업주부로 살기를 선택한다. 하지만 첫사랑 도영훈이 귀국하자 유씨네 일가는 이세윤이 무능하다고 경멸하기 시작하고, 참다못한 이세윤은 결국 이혼을 결심한다. 이혼한 뒤 새로운 인생을 살고 있는 이세윤을 보며 그의 매력을 점점 깨닫게 된 유현주와 딸 이보람은 관계를 회복하려고 애쓰지만 때는 이미 늦어버렸다...