우주 공간

생사를 장악하고 있는 판관은 수많은 거물급 인사들의 추앙을 받는 이였다. 임지혜는 인간 세상의 마지막 판관으로서 여러 난관을 겪었다. 팔 년 전, 목숨이 위험하던 그때, 그녀는 도우혁의 도움을 받아 시체더미 속을 벗어난다. 그 은혜를 갚기 위해 임지혜는 도우혁을 101번 용서해 주겠다는 맹세를 한다. 그리고 도우혁의 곁을 지키며 그를 위해 딸까지 낳지만 그 마음은 보답을 받지 못한다. 101번의 기회를 전부 다 썼을 때, 임지혜의 판관 신분도 드러난다.

경찰대학 졸업생 조미연은 낙화촌의 '신명 결혼' 사기를 폭로하기 위해 자발적으로 '낙화녀'가 되어 깊은 산 속의 동굴로 들어가 범죄자들과 직접 대면하게 된다. 그녀는 결국 낙화촌 촌장과 그의 범죄 조직이 여성을 인신매매한 범죄를 폭로하여 언니 조미란과 거기에 갇힌 다른 여성들을 성공적으로 구출하게 된다.