천무 9년, 여덟 명의 왕이 반란을 일으킨다. 하인정은 황태후 민덕현의 지지를 받아 병사를 이끌고 팔왕지란을 평정한다. 하지만 하인정과 고지선의 혼례식 날, 민덕현은 고지선이 황제를 홀려 조정을 혼란에 빠뜨렸다는 소문을 듣고, 고지선을 없애기로 결심하고 두 사람의 술에 혼미약을 탄다. 그리고 독이 발작하여 두 사람이 움직일 수 없게 되자, 고지선을 죽이라고 명령한다. 하인정은 고지선의 죽음을 목격하고 크게 상심하여 황위를 포기하고 출가하게 된다. 민덕현은 하인정에게 돌아오라고 여러 번 권고했지만, 번번이 무시당하자, 자극을 주기 위해 남양왕 하인수를 황제로 임명한다. 하인수는 겉보기에는 성품이 바르고 효심이 깊어 보였지만, 사실 다른 꿍꿍이가 있었는데...
부잣집 딸이었던 김다연은 어려워진 가정형편 때문에 어머니의 병원비를 마련할 수 없어 친구 대신 재벌 2세, 정은우와 맞선을 보게 된다. 선 자리를 망치기 위해 못난 행동을 하는 그녀에게 정은우는 가짜 결혼을 하자고 제안한다. 그러던 어느 날, 정은우가 김다연을 껴안으며 말했다. "다연 씨, 가짜 말고 진짜 결혼해요."
7년 구애 끝에 허주원과 결혼에 골인한 운소, 그런데...이 남자, 마음 1도 주지 않는다?"뭐야, 기껏 결혼했더니 영 별로잖아."그렇게 운소는 이혼서류 한 장에 훨훨 날아가고.화려한 새 삶을 펼치는 운소가 자꾸 끌리는 건 뭘까?"야, 놀 만큼 놀았으면 돌아오지 그래.""네? 그쪽 누구시죠?"
동량, 서천, 북진 세 나라가 끊임없이 전쟁을 벌이던 시대, 서천의 기둥 공량이 병으로 위독하던 중, 현대 청년 임역이 군 물자와 함께 타임 슬립을 하여 공량의 목숨을 구한다. 임역은 서천을 돕기로 결심하고, 시대를 앞선 지혜와 현대 자원을 바탕으로 북벌을 진행하며 천하 통일을 꾀한다. 그러던 중, 임역은 노 장수들과 신예 장수들의 신임을 얻고, 관비의 딸 관은촉과 정을 나누며 승리하는 날을 혼인의 날로 약속한다. 그러나 안으로는 서천 세가들의 견제가 있었고, 밖으로는 북진과 동량 연합군이 노리고 있었으니, 위기가 점점 더 커지는데...
대대로 무술을 전수해 온 가문 수장 송하인은 가족의 배신으로 기억을 잃고 ‘바보’가 되었다. 부이영은 송하인을 구해주면서 엄마가 되어달라고 부탁하며 그렇게 송하인은 몰래 복수 준비를 하던 ‘절름발이’ 부재현과 가정을 이뤄 둘이 함께 반격에 나선다. 복수에 성공한 송하인은 무술관을 되찾고 부재현은 신분을 되찾으며 두 사람은 결국 서로가 진정한 가족이었음을 깨닫는다.
서단비는 16살 되던 해 여름에 한 남자애를 좋아하게 되는데 그 애 이름은 백남우. 하지만 백남우의 출신 가문을 알게 된 단비는 좋아하는 마음을 꼭꼭 숨기고 남몰래 3년을 기다린다. 그러다 19살 되던 해 백남우와 다시 대학교 캠퍼스에서 만나게 되는데, 두 사람은 게임 때문에 짧은 사랑을 하게 된다.
2년 전, 화재로 목숨 잃을 뻔한 차재현, 죽기 살기로 이복동생 차성월을 구했는데 오히려 방화범이라 모함당한다. 사람들이 방화범이라고 해도 차재현은 꿋꿋하게 부정하고 집을 나가 어려운 생활을 시작한다. 결백을 고하던 차재현은 고통에 시달리고 학교 폭력을 당해 어느 날 밤 옥상으로 올라간다. 같은 시각, 차명헌이 화재의 진실, 차성월의 출생의 비밀, 후처의 바람을 알아버린다. 그리고 아들이 느꼈을 좌절과 실망을 깨닫고 뒤늦게 성인식 선물을 보낸다, 하지만 옥상에 남겨진 건 이 말뿐이다: 아빠, 18년 동안 내가 자랑이었던 적이 있었나요?