조은비는 믿었던 약혼자와 이복 여동생에게 배신당한 후, 약혼자의 삼촌 연강우와 계약 결혼을 하게 된다. 이 결혼은 그저 서로에게 필요한 동맹으로만 생각했지만, 사실 연강우는 오랫동안 조은비를 짝사랑하고 있었다. 여러 파란만장한 일들을 함께 겪은 후, 조은비는 점차 연강우에에 오랫동안 숨겨왔던 마음을 알게 되고, 마침내 둘은 진심으로 함께하게 된다.
타임 슬립한 송지의는 진남왕 세자 사장안과 하룻밤을 보낸다. 육 년 뒤, 송지의는 아들을 데리고 경성에 오지만 공주 하운서에게 여러 번 괴롭힘당한다. 그때, 사장안은 나서서 송지의를 도와 하운서에게 복수했고 두 사람은 점점 사랑에 빠진다. 뒤늦게 사실을 깨달은 사장안은 자신이 찾아 헤매던 아들이 바로 옆에 있었다는 것과 송지의가 진정한 공주라는 것을 깨닫는다.