Introducción:
تمتلك عائلة كايل سيركًا غامضًا، لكن والده ماركوس يمنعه دائمًا من دخوله، مما يثير فضول كايل الشديد لمعرفة ما بداخله. وبعد إلحاح كايل المتكرر، يوافق ماركوس على السماح له بالدخول بشرط أن يحضر معه حبيبة إلى المنزل. لكن في الأيام التالية، تختفي كل فتاة يحضرها كايل إلى المنزل في ظروف غامضة. ورغم ذلك، لا يستسلم كايل، ويحاول بشتى الطرق دخول السيرك، لكنه يفشل في كل مرة بفارق خطوة واحدة، بينما يراقب ماركوس جميع محاولاته. وفي النهاية، يوافق ماركوس على اصطحابه إلى الداخل. وهناك يكتشف كايل أن ما يُعرف بالسيرك ليس سوى منظمة سرية متخصصة في التصدي للكائنات الفضائية والقوى الخارقة للطبيعة، لينتهي به المطاف عضوًا فيها.