مقدمة:
أنقذت ملكة العنقاء حياة زوجها برحمة، لكنها تعرضت لخيانة زوجها شريف مع أختها غير الشقيقة صفاء. بدلا ابنة صفاء بابنة ملكة العنقاء. كبرت ابنة ملكة العنقاء الحقيقية بين الحب وأصبحت ولية العهد الرحيمة. أما الابنة المزيفة ريم، فتعلمت الحقد والفن الشيطاني تحت تعذيب أمها واستغلالها لها. انكشفت الحقيقة بعد ستة عشر سنة، وتم القبض على شريف وصفاء بعد انكشاف مؤامرتهما. رغم انكشاف أصل ريم، لكنها غيرت مصيرها عن طريق صد هجوم عشيرة الذئاب باستخدام السحر المحرم الخاص بعشيرة الريش الرمادي، ونالت السلطة العسكرية العظيمة. سايرت ملكة العنقاء خطة العدو، وكلفت ليلى بالإشراف على شؤون الدولة الداخلية وكلفت ريم بصد الأعداء الخارجيين. تعاونت الأختان لتثبيت الحكم ظاهريا، لكن المخاطر تتصاعد في الخفاء.